Ergebnisse

Ergebnisse unserer Vermögensberatung

Wir leben Transparenz

Wir bieten Ihnen auf dieser Seite die Möglichkeit, sich beispielhaft den Verlauf eines realitätsgetreu nachgestellten Kundendepots anzusehen und einen Einblick in die aktuelle Anlagestruktur unseres Portfolios zu gewinnen. Jedes unserer Anlagedepots wird nach einer persönlichen Analyse individuell auf die Bedürfnisse unseres Mandanten abgestimmt und entsprechend investiert.

 

Folgende Rahmenbedingungen waren die Grundlage für die Strukturierung des Anlagedepots im Jahr 2010:

  • Der Kunde strebt einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren an.
  • Es soll ständige Verfügbarkeit über die komplette Anlagesumme bestehen, ohne die Einhaltung von Kündigungsfristen.
  • Für unseren Mandanten steht Sicherheit vor Rendite.
  • Die Aktienquote innerhalb der Vermögensanlage soll aktiv gesteuert werden und liegt je nach Marktlage zwischen 0 und 30%.
  • Im Jahr 2015 wünschte der Kunde - aufgrund veränderter persönlicher Rahmenbedingungen und geplantem längeren Anlagezeitraum - eine Erhöhung der Aktienquote auf bis zu 50%
  • Weiterhin wird die Aktienquote aktiv gesteuert und kann bis auf 0% gesenkt werden

 

Analyse des erzielten Ergebnis und der Einhaltung der Rahmenbedingungen:

  • Jedes Kalenderjahr wurde mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen.
  • Im defensiven Anlagesegment werden aktuell Unternehmensanleihen bevorzugt.
  • Im dynamischen Anlagesegment werden aktuell die Regionen Deutschland, Europa und Asien bevorzugt.
  • Es wird, nahezu ausnahmslos, in werthaltige Unternehmen nach Value-Kriterien investiert.

 

Vergütung der Vermögensberatung:

  • Unser Mandant entschied sich für die erfolgsabhängige Vergütung.
  • Das bedeutet, nur wenn das Depot eine positive Entwicklung nimmt, wird auch eine Vergütung fällig.
  • Umschichtungen werden unsererseits kostenlos für den Mandanten getätigt, seiten der Depotbank werden Transaktionsgebühren berechnet (siehe gültiges Preis- und Leistungsverzeichnis)
  • Ausgabeaufschläge werden unsererseits - sofern möglich - bis auf 100% reduziert.
  • Die jährliche Depotgebühr beträgt 0,25% vom durchschnittlichen Depotwert (mind. 25€, max. 45€) p.a.

 

Vermögensübersicht

Kundendepot Ausgewogen_01032017

Stand 01.03.2017*

 

Entwicklung der Vermögensanlage seit 2010

Kundendepot Ausgewogen_Chart_01032017

Die Gesamtentwicklung des Depots liegt bei 75,6% - Stand 01.03.2017*

 

Jährliche Rendite der Vermögensanlage

Performance 2010 bis 022017

Ergebnis ohne Berücksichtigung der steuerlichen Situation des Anlegers*

*Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die rechtlichen Hinweise für Vermögensanlagen in unserem Impressum.

 

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